В Мистик- Фолс всё спокойно...Было...До этого времени. Город посещают вампиры.
Сюда переезжает семья Крейд. Брат и сестра. Кристайн и Джастин. Оба они вампиры. По сравнению с Сальваторе ещё молодые. Девушка влюбляется в Деймона, который действует по старой схеме. Он флиртует с ней, дав понять, что она ему тоже нравится. Но потом отшучивается от её любви, чем совершает большую ошибку и наживает себе и своему не в чём не повинному братцу ещё одних врагов. Крейды ополчаются против Сальваторе.
Как вы думаете, кто ещё возвращается в Мистик-Фолс? Незнаете? А я вам скажу. Лекси. Да, та самая Лекси, которую год назад убил Деймон. Братья немного ошарашены, но Стефан счастлив, а Деймон в шоке. он сам убил её, а она теперь тут целая и невредимая. Она также и осталась вампиром, но к этому званию прибавилось ещё одно - демон. Теперь она должна убивать вампиров и первая её цель Сальваторе и все, кто будет им помогать. Об убийстве Стефана Лекси даже подумать боится. Мстить Деймону она пока не собирается, но попортить жизнь убийце Лекси всегда рада. Но она даже не подозревает, что творится в голове Деймона при одной мысли о Лекс. Кажется, наш закоренелый красавчик и лжец влюбился.
Елена заканчивает школу. Керолайн предлагает замутить грандиозную вечеринку. Бонни и Елена поддерживают её. Они хотят пригласить весь город на своё торжество, вампиры своего шанса не упустят.

Чем же закончится перепалка Крейдов и Сальваторе? Сможет ли Лекси уничтожить свою первю цель? Появятся ли вампиры на вечеринке? И на множество остальных вопросов сможешь ответить только ты.